Primavera 1997

Miaka y Taka regresan al Universo de los Cuatro Dioses para intentar restaurar los recuerdos de Tamahome en Taka. Sin embargo, esto no es tan fácil como parece, especialmente cuando el malvado Tenkou aparece para aguarles la fiesta. Logra frustrar la mayoría de sus intentos por recuperar los recuerdos de Taka y utiliza su nuevo poder para invocar a los Dioses fuera del libro.

Un nuevo estudiante llega a la clase de Nube. Se llama Jun y es un chico solitario al que le encantan los payasos. Su único amigo es Pierre, el payaso del espejo. Una noche, Pierre le da a Jun una máscara con habilidades extrañas. En ese momento, Jun empieza a actuar de forma extraña y ocurren muchos accidentes en la escuela.