Otoño 1985

Un grupo de cinco estudiantes de secundaria que se hacen llamar el grupo de las caras graciosas causa problemas en la escuela con sus disparatadas travesuras.

Las aventuras de Lum, Ataru, Ten y toda la pandilla de Tomobiki continúan en una variedad de historias nuevas, pero no por ello menos extrañas.

Observa cómo Lum, Ataru y Shinobu se encuentran con un joven vestido de conejo, entran en la Habitación del Destino y vislumbran su futuro en "Inaba the Dreammaker", o observa cómo los planes de Ran de usar un pájaro productor de conos de helado para abrir una tienda de helados durante un caluroso verano en Tokio fracasan terriblemente en "Raging Sherbet".

Ataru tiene otra mala experiencia con la cocina de Lum en "I Howl at the Moon".