Entotsu-machi no Poupelle

La historia transcurre en un pueblo rodeado por una muralla de 4000 metros de altura (aproximadamente 2,5 millas). Debido a la gran cantidad de chimeneas que hay en el pueblo, el aire siempre está lleno de humo. Nadie sabe cómo es el cielo. Una noche, durante la fiesta de Halloween, un repartidor deja caer accidentalmente el corazón que debía entregar. Al no encontrarlo entre el humo, se da por vencido. El corazón sigue latiendo en el lugar donde cayó, en el pueblo de chimeneas.