High School DxD BorN

Hyoudou Issei tiene sueños recurrentes sobre las acciones engañosas de su primera novia, Raynare, el ángel caído, que lo hacen cuestionar a las chicas que lo rodean.

Después de otra mañana agitada, descubre que la residencia Hyoudou ha sido reconstruida como una mansión de tres pisos que incluye un campo de entrenamiento, un baño y una piscina.

Se acercan las vacaciones de verano y los miembros del Occult Research Club se van de viaje al inframundo. Entran por medio de una vía de tren protegida. Un ataque sorpresa planeado por Azazel ayuda a determinar qué tipo de entrenamiento necesita cada miembro.

Y al día siguiente, Azazel hace que cada uno comience su sesión de entrenamiento de 20 días. Issei entrena con Tannin, un antiguo Rey Dragón reencarnado. Después de terminar el entrenamiento, Issei aún no puede activar su Balance Breaker, por lo que Azazel sugiere la necesidad de un catalizador para la activación...